Film vypráví pět propletených hororových příběhů, které se odehrávají ve 'městě andělů'. Masožravý klaun se zoufale snaží ochránit osobu, po které nejvíce touží; prohnaný policajt se utká se mstivým nekromancerem; krásná a záhadná žena a osamělý muž hledají...
Lucy Mortimerová, úspěšná advokátka, která se vrací se svou matkou na jejich starou vánoční dovolenou - do letoviska Winterleigh, které je na pokraji definitivního uzavření. Ke svému překvapení se Lucy znovu setkává se svým vánočním tanečním partnerem z dětství Barrettem...
