Na jaře roku 1917 po únorové revoluci v Rusku se vlivem bolševických agitátorů i německých špiónů rozpadá bojová morálka armády, ale i tradiční společenské vazby. Velitelé nemohou rozhodovat bez souhlasu tzv. rudých vojenských výborů. Vojáci nechtějí bojovat. Ztracenou...
Na jaře 1941 dojde v centru Moskvy k napínavému střetnutí dvou rozvědek. Cílem tajné Hitlerovy operace je dezinformovat Stalina o plánech útoku Německa na Sovětský svaz. Proti géniovi německé rozvědky se postaví major a poručík se svým týmem.
Člen ruské vojenské rozvědky Monastyr, Alexandr Fjodorov operuje v Londýně jako Australan Alex Wilkie. Doma zanechal manželku Rimmu, na kterou neměl příliš času. V Londýně žije s Angličankou Katy. Síť ruských agentů dostává trhliny a několik je jich po světě zabito.