S odměnou na hlavě hledá Ichi klid v oblíbené vesnici. Od jeho poslední návštěvy se stala kořistí bosse Masagora, syna obchodníka, o němž se říká, že ukradl zlato šógunátu. Šéf si najal Yojimba jako svého tvrdého vymahače, ale Yojimbo je zároveň špiónem šógunátu,...
Dobrodružství slepého hazardního maséra a mistra šermu. Zatoichi se zaměřuje na vesnici ovládanou jakuzou, protože se schyluje k válce s menším gangem ze sousedního města.
Zatoichi se vydává do své staré vesnice s přáním najít klid, ale narazí jen na problémy, když se zaplete do milostného trojúhelníku a zjistí, že ho domů pronásledují staré účty.
Zatoichi narazí na město Tonda, které ovládli gangsteři. Zatoichi použije jednu ze svých oblíbených technik a vyhraje 8 ryo ve zmanipulované hazardní hře. Místní gangsteři se ho samozřejmě pokusí zabít a dobrodružství začíná. Ukáže se, že kovář jménem Senzo zkoumá...
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce...
