Kriticky oceňovaný debut sleduje mladičkého Arnulfa, který pašuje zbraně přes hranici mezi USA a Mexikem. Arnulfo je malá ryba, která v promazaném, složitém soukolí plní příkazy bez otázek. Ale dostane se do situace, kdy mu do rukou padne Hank Harris, agent americké ATF,...
V jihomexickém státě Oaxaca žije semknutá komunita „muxes" - mužů, kteří se oblékají jako ženy, ale sami se nepovažují za transvestity. Život takzvaného třetího pohlaví je pod tlakem konzervativní společnosti už tak dost těžký. Ještě více ho však zkomplikuje...
Současná Nikaragua. Maria (11) žije se svou matkou Lilibeth na okraji skládky. Jejich společná budoucnost závisí na prodeji vrhu čistokrevných štěňat místnímu gangsterovi. Když se obchod nezdaří, Lilibeth odjíždí do města a Marii vysazuje v místním recyklačním centru, kde...
