Děj filmu se odehrává v 9. století, tedy sto let před přijetím křesťanství - v době, kdy slunce bylo bohem a zemi plenily nájezdy statných Vikingů. Nad jezerem Goplo vládne krvavý kníže Popiel, který vyvraždí celý rod, aby zajistil nástupnictví svému synovi. Jeho zločiny...
Film vychází z autentických údajů o životě Epifana Drowniaka, proslulého jako naivní malíř Nikifor Krynický. V roce 1960 ho objevil malíř Marian Wlosiński, který se živil výzdobou lázeňských domů v Krynici, kde Nikifor nabízel rekreantům své obrázky. Nikifor se pak usadil...
