Lovecký pes Goro se vydává na dlouhou a vyčerpávající cestu z Hokkaida do Tokia, aby se dostal domů. Se ztrátou svého pána, který držel tajemství případu pašování zbraní, a zkorumpovaností těch, kteří jsou do něj zapleteni, se Gorovo dobrodružství rozvíjí.
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z...