Roch Sigffredi je po prohrané válce gangů a smrti svého přítele Francoise Capelly nucen opustit Marseilles. Zpátky jej však žene touha po pomstě zničeného přátelství. Všem, kteří zradili, nezbývá mnoho času. Mstitel se vrací.
V rakouském středisku Svatý Anton zahyne mladý lyžař a zpráva o této nešťastné události se okamžitě dostane až do Washingtonu. Šestnáctiletý Bobby byl totiž synem předního agenta CIA Dana Slatera. Ten se navzdory vnitřním nařízením zakazujícím nepřipravené akce...
Začátek první světové války: německé zeppeliny straší britské civilní obyvatelstvo. Britský důstojník německého původu Geoffrey von Richter-Douglas (Michael York) je vyslán do Německa, aby vypátral podrobnosti ohledně stavby nového typů smrtonosných vzducholodí. Dostane se...
1943, Němcům hoří půda pod nohama na všech frontách, sovětská armáda přechází do drtivé ofenzivy, Rommel je vytlačen z Afriky, kvůli obavám z otevření nové fronty a spojenecké invaze v západní nebo jižní Evropě Hitler vyžaduje rozdrcení Titových jugoslávských...
Vanessa, která po smrti svých rodičů vyrůstala v ženském klášteře, se vydává do Hongkongu, aby si vyzvedla dědictví. Tam zjistí, že zdědila síť nevěstinců.
Sherlocka na penzi požádá MacDonald o vyřešení záhadných úmrtí bez očividných příčin smrti. Současně Von Felseck apeluje na Holmese, aby našel mladého pohřešovaného aristokrata a zabránil tak válce mezi Německem a Anglií.