Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu...
Na dně moře u ostrova Ibiza je nalezeno vzácné zlaté žezlo, o jehož vyzvednutí se za pomoci potápěčů snaží místní archeolog. Několik potápěčů ale krátce nato zemře a v dosud poklidném provinčním městečku se začnou množit agenti tajných služeb několika zemí....
