Když osmnáctiletý Paša zachrání krásnou mladou ženu před bandou podivně mocných útočníků, objeví podzemní svět nadpřirozených bytostí žijících mezi námi.
Rok 1955. Stalin je dva roky po smrti, ale ani Chruščovovo tání nebrání komsomolské úderce tvrdě pronásledovat milovníky amerických rytmů a módy. Náhodou mezi ně zapadne student Mels (Marx-Engels-Lenin-Stalin), když se zamiluje do Polji. Připojí se k partě pásků, kteří se...
Skupina vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby pomohli místní civilizaci, jež se nachází ve fázi středověku, najít správnou cestu budoucího vývoje. Jde o těžký úkol: vědci se nemají do žádných konfliktů vměšovat násilím a v žádném případě nesmějí zabíjet....