Tulák Eddie Lomax je bývalý voják, sužovaný těžkou depresí ze svého života a vojenské minulosti. Chce spáchat sebevraždu, ale ještě předtím, chce navštívit svého indiánského kamaráda Johnnyho, žijícího v odlehlém pouštním městečku Inferno, a darovat mu svou motorku....
Film o mimozemské civilizaci, která se snaží pochopit chování a emoce pozemšťanů. Kapitán mimozemské vesmírné lodi Haffron se při náhodném setkání s krásnou Emmanuelle rozhodne, že právě ona by mohla jeho rase ozřejmit sexuální zvyklosti lidí. Hlavní hrdinka neváhá a...
Poté, co Emmanuelle navázala první kontakt s intergalaktickými cestovateli, pokračuje ve své probíhající misi ... předávat tajemství lidské lásky a sexuality. Setká se s lákavým dilematem, když se jeden z mimozemšťanů zamiluje do temperamentního pozemšťana.
V městečku na starém západě, kde je spravedlnost slepá, mučí tři muži prostitutku Wendy. Pomůže jí Michael Atherton, který tyrany zastřelí a ženu odveze do města. Když se Vince, muž, který ji nechal zbičovat, dozví, že žije, zuří. Michael jde zapít svůj úspěch do baru...
