Ángel je muž s tajemnou minulostí. Dorazí k jedné španělské vinici, kde má postřikem vyhubit škodlivý hmyz. Brzy se však zamiluje do dvou žen. První je nesmělá a nešťastně provdaná dcera majitele vinice Ángela. Druhá Mari je milenkou muže Ángeliny. V této záplavě emocí...
Tom je kocour v kovbojských botách na texaském ranči. Když přijde na návštěvu krásná kočka, Tom si od pravidelného mučení Jerryho odpočine a použije myš, aby na dámu zapůsobil. Jerry samozřejmě Toma odmění.
