Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra...
V domě vídeňského skladatele Johanna Strausse žil Johann Mouse. Kdykoli skladatel hrál své valčíky, myš tančila na hudbu a nedokázala se ovládat. Jednoho dne, když byl Strauss pryč, domácí kočka hrála hudbu svého pána. Když se rozkřiklo, že kočka hraje na klavír a myš...
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
Někdo přiveze tři roztomilá koťátka, Tom je dostane na starost, zatímco maminka jde nakupovat. Za jejími zády se však ze tří malých andílků stávají opravdoví ďáblové.
Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.
