Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
Jerry, pronásledovaný Tomem po dvoře, se uchýlí pod slepici, která ve svém hnízdě sedí na vejcích. Tom musí vymyslet způsob, jak Jerryho dostat zpod ochranné slepice.
Jerry zachrání z řeky pytel štěňat. Většina z nich uteče, jakmile je Jerry pustí, ale jedno zůstane. Jerry se ho snaží zbavit, ale nakonec se slituje a pozve skotačivé štěně dovnitř, kde ho musí schovat před Tomem, který ho neustále vyhazuje.
Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Jerry vybírá ledničku, zatímco nedaleko něj pozorný Tom pronásleduje Jerryho a ten narazí do zdi, což způsobí, že se na Jerryho vylije láhev bílého krému na boty. V tu chvíli se Tom z rádia dozví, že z laboratoře utekla nebezpečná bílá myš, která spolkla výbušnou...
Jerry sundá Spikovi z tlapy přívěsek. Z vděčnosti dá Spike Jerrymu zvonek, aby na něj zazvonil, když bude mít potíže. Brzy se Tom chová jako Jerryho sluha. Pak ale město vydá zákon o vodítku a Spike už nemůže pomáhat. Tom se brzy Spikovi vysmívá (podobně jako se Foghorn...
Tom je kocour v kovbojských botách na texaském ranči. Když přijde na návštěvu krásná kočka, Tom si od pravidelného mučení Jerryho odpočine a použije myš, aby na dámu zapůsobil. Jerry samozřejmě Toma odmění.
