Hobit: Šmakova dračí poušť líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království...
Čtyři prohnaní lupiči – Wanda, Otto, Ken a George provedou dokonalou loupež vzácných klenotů. George ale svým společníkům tak docela nevěří a klenoty ukryje na jiném místě, než bylo domluveno. Když je dopaden, zbytek týmu se pídí po tom, kde klenoty jsou, což George...
Mladý Jim Hawkins, když provozuje se svou matkou Benbow hospodu u kapitána Benbowa, se setkává s kapitánem Billym Bonesem, který umírá v hostinci, zatímco je obklopen bukanýry . Jim a jeho matka bojují proti útočníkům a objevují mapu pokladu Billyho Bonesa, za kterou přišli...
