Navzdory strachu z moře žije Nahuel se svým otcem v rybářském městečku. Jednoho dne najde kouzelnou knihu, která se zdá být řešením jeho problému. Touží po ní ale také temný čaroděj, který zajme jeho otce. Tak začíná Nahuelovo fantastické dobrodružství.
Knížecí dcera Ludmila je krátce po své svatbě s vyvoleným bohatýrem Ruslanem unesena zlým Černomorem. Ruslan a dva odmítnutí nápadníci Farlaf a Ratmirov se vydávají Ludmilu hledat, neboť její otec jí přislíbí tomu kdo ji přivede zpět. Na své pouti se Ruslan setkává s...
Židovský učenec a rabín Löw kdysi vytvořil hliněného obra golema a oživil jej. Po Löwově smrti se golem stal pro utlačované židy symbolem záchrany před pogromy. Na dvoře císaře Rudolfa II. se komoří Lang snaží intrikami ovládnout císaře a získat moc. Potřebuje k tomu...
