Rajputana, Indie, 13. století. Tyranský uzurpér Alauddin Khilji, sultán z Dillí, je posedlý královnou Padmavati, manželkou krále Ratana Singha z Mewar, a za každou cenu chce uspokojit svůj chtíč.
První díl velkolepé ságy o mocném indickém království Mahishmati. Tomu vládne tvrdou rukou neohrožený válečník Bhallaladeva. Na hlavním nádvoří dlouhá léta vězní v okovech Devasenu, sesazenou bývalou královnu, kterou se její věrní přívrženci marně snaží osvobodit. ...
