Hluboko v karpatských horách se nachází mýtická a záhadná Transylvánie. Svět, kde zlo je všudypřítomné, kde nebezpečí vychází se západem slunce a příšery nabývají podoby nejhrůznějších nočních můr. A právě sem přijíždí na pokyn tajného spolku legendární lovec...
Hrabě Dracula každoročně pořádá na svém hradě monstrózní závod. Závod, kterého se účastní jen ta nejslavnější monstra. Závod je však ohrožen, když svou účast odmítne vlkodlak. Dracula vymyslí plán jak hry uskutečnit, přemění Shaggyho na nového vlkodlaka. Ten musí...
