Del je na světě sám. Poté, co je lidská rasa zničena, žije ve svém malém prázdném městě, spokojen s jeho samotou a utopií, kterou metodicky vytvořil pro sebe - dokud ho nenajde Grace, jejíž minulost a motivy jsou obskurní. A aby to bylo ještě horší, chce zůstat.
Americká turistka vybavená chytrými brýlemi se společně se svou nejlepší kamarádkou vydává do Jeruzaléma, aby tu ve Starém městě zažila dobrodružné prázdniny. Brzy se spřátelí se židovským vojákem, arabským správcem hostelu a také mladým záhadologem. Ve městě...
