Když se dědička Jean Courtlandová pokusí o sebevraždu, její snoubenec Elliott Carson zkoumá její vztah s Johnem Tritonem. V retrospektivě vidíme, jak jevištní mentalista Triton začne mít děsivé záblesky skutečného předvídání. Jeho partnerka Whitney Courtlandová využívá...
Z kláštera uprchne mladý kněz Antonín. Na své cestě severní Afrikou potkává mladou slečnu Dominii, vzájemně se do sebe zamilují a nechají se oddat. Jejich štěstí pod žhoucím sluncem Sahary netrvá dlouho. Antonio se pod vlivem svého svědomí přizná, že hřešil.
