Prolog filmu uvádí: "Ocelový kruh svírá Vídeň. Zvláštní postavy vystupují z prachu hroutící se rakouské říše. Jednou z nich je X - 27. Mohla být největším špionem všech dob, kdyby bývala nebyla žena." Film je založen na Sternbergově stejnojmenné povídce,...
Válka mezi Irákem a Kuvajtem začne každým okamžikem. V zemi je zatčen a mučen mladý polský inženýr Pawel, podezřelý z těsných kontaktů s americkou agentkou. Na jeho záchranu přijíždí do Iráku jeho otec Mayer, eso polských tajných služeb a žádá svého přítele...
