V temném středověku proti sobě stojí bratři Voltan (Jack Palance) a Hawk (John Terry). Zatímco je Voltan od základů zlý a bez váhání zavraždil svého otce, Hawk vždy hájil dobro a pomocí magického meče svého otce se Hawkovi nebojí postavit a vystoupit za mír a spravedlnost.
Ve Druhém věku se válka bohů rozhořela naplno a živých bylo stále méně. Lidé proto založili Řád, v němž ze zoufalství spojili své síly s pyšnými elfy a proradnými trpaslíky. Zatímco se Řád snažil vzkřísit civilizaci, na západě znovu ožilo dávné zlo. Temnými kouty...
