Luke měl jako dítě imaginárního přítele jménem Daniel, který ho naváděl na špatné věci. Až jednou to překročilo únosnou mez a Luke se vysvobodil z jeho vlivu. O něco později se Daniel zas objeví a pro Luka je to nejprve příjemná změna, když má konečně u sebe...
Mladí rodiče s autistickou dcerou se rozhodnou přestěhovat do domu u jezera, aby pomohli zlepšit stav nemocného děvčete. Ani to však nepomůže, protože Emma si v novém příbytku najde imaginárního kamaráda a její stav se neustále zhoršuje. Postupně začíná být v ohrožení...
