Sicílie, 80. léta. Sedmnáctiletý Gianni bojuje s šikanou kvůli své menšinové sexuální orientaci. Jeho život se změní v okamžiku, kdy potká Nina. Přátelství dvou chlapců postupně přerůstá v milostný vztah, v němž se oba mohou chovat otevřeně a beze studu. Poměr se však...
Monica se po dlouhé nepřítomnosti vrací do rodného domu, aby se postarala o svou chřadnoucí matku. Je to vůbec poprvé, kdy od svého odchodu navazuje kontakt s rodinou i kdy ji matka vidí po změně pohlaví. Přijme ji takovou, jakou Monica vždy chtěla být?
Když se její dospívající dcera po zážitku blízké smrti chová stále znepokojivěji, matka je přesvědčena, že si dívka přinesla z druhého světa něco zlého.
