Když parta mladých na dovolené sjede z dálnice, objeví krásný, zcela opuštěný kraj, kde je pouze prapodivně umístěné muzeum s reálně vypadajícími figurínami. Potkají zde též svérázného, ale sympatického majitele muzea, který se chová laskavě a přátelsky. Nicméně...
Angel City roku 2247. Už delší dobu ohrožuje obyvatele nového Los Angeles zločinec jménem Whistler. Ten si vytváří své otroky z psychicky slabších tak, že jim přepíše mozek tzv. trancerem a tak konají vše podle jeho příkazu. Tranceři jsou v podstatě takoví techno-zombíci....
Po autonehodě, kterou zavinil uznávaný, leč ekcentrický oční chirurg Dr. Chaney přijde jeho dcera Katherine o zrak. Doktor se s tím nechce smířit a je odhodlán své dceři zrak opět navrátit. Jeho práce se však stává urputnou posedlostí. Na transplantaci očí použije doktor...
