Dívka žijící se schizofrenií bojuje s děsivými halucinacemi, když začíná mít podezření, že její soused unesl dítě. Jedinou osobou, která jí věří, je Caleb - chlapec, o kterém si ani není jistá.
Nezaměstnaná a věčně zhulená dealerka Hannah konečně získá práci. Pan Tanner, dědic aristokratické jižanské rodiny, ji najme, aby prováděla po panství Wadsworthů a provázela návštěvníky v dobových kostýmech původní paní domu, lady Wadsworthové, jižanské krásky,...