Ve filmu Werewolves se v každém člověku na planetě při superměsíci spustil latentní gen, který každého, kdo vstoupil do měsíčního světla, na tu jedinou noc proměnil ve vlkodlaka. Nastal chaos a téměř miliarda lidí zemřela. Nyní, o rok později, je superměsíc zpět.
Travis Block je tajný vládní agent, který se specializuje na odstraňování agentů, jejichž krytí bylo odhaleno. Musí odhalit smrtící spiknutí ve vlastních řadách, které sahá až do nejvyšších pater moci.
Příběh vypráví o Taylorovi Pherrym (Kevin Daniels), který dostal od samotného Boha (Jamie Foxx) úkol inspirovat svými činy svou komunitu. Netuší však, že ďábel (Mickey Rourke) má své vlastní plány. Tentokrát má pomoci moderátorovi talk show, jehož talk show po letech...
