Devítiletý černý Etiopan se jen díky zfalšované židovské identitě dostane z utečeneckého tábora v Súdánu, kde mu hrozí smrt vyhladověním. Jeho matka - křesťanka - ho propašuje do záchranného transportu etiopských Židů - Falašů - , které přijímá do azylu Izrael...
Film sleduje izraelské sídliště, jehož pořádek a řád si bere na starost trojice přátel, která jako smečka hlídacích psů bojuje za osvědčenou náboženskou morálku. V malém sousedství, kde i hlasitá hudba může vyústit v krvavou pouliční rvačku, se většina sporů řeší...
