Dr. Bernard Adrian je laskavý vědec, který se snaží vyléčit obrnu mladé ženy. Potřebuje lidskou míšní tekutinu, aby mohl doplnit vzorec pro své experimentální sérum. Mezitím se z klece dostala krutá cirkusová opice a terorizuje obyvatele města. Může to mít nějakou...
Míšenec Pandro Zanti je v kraji stíhán pro krádeže dobytka a dokonce pro vraždu. Jeho dalším podlým činem má být přepadení ranče, na kterém žije plavovlasá Ruby s dědečkem Dustym. Do cesty se mu však postaví John Tobin, který je Zantimu v patách od chvíle, kdy mu míšenec...
