Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré...
Válka mezi Irákem a Kuvajtem začne každým okamžikem. V zemi je zatčen a mučen mladý polský inženýr Pawel, podezřelý z těsných kontaktů s americkou agentkou. Na jeho záchranu přijíždí do Iráku jeho otec Mayer, eso polských tajných služeb a žádá svého přítele...
Dva přátelé přestaví staré sídlo na luxusní hotel, kam se sjedou výstřední hosti i zranění vojáci z fronty. Situace se ale absurdně zamotá a dojde i na záhadná úmrtí.
