Hrdinou snímku je sedmnáctiletý citlivý mladík Edoardo, který má, jak už název napovídá, problém s fimózou (zúžením předkožky). Tato skutečnost ho výrazně limituje v sexuálních dobrodružstvích, která ho momentálně zajímají zdaleka nejvíc.
Jenny je sedmnáct let a jejím snem je stát se akvabelou. Do jejího bezstarostného mladistvého života, který tráví ve čtvrti Ostia na pobřeží nedaleko Říma, zasahují tragické události, díky nimž je nucena přesunout se svým nemocným otcem a devítiletým bratrem do vzdálené...
